Iedereen is heel erg druk met de voorbereiding van het jaarlijkse festival. Prinses Odette een talentenjacht en Prins Derek heeft zijn handen vol met het opzetten van een hindernissenbaan. De gemene Zelda ziet haar kans schoon om de aantekeningen van Ruigbaards geheime formule uit het kasteel te stelen. Als Zelda de formule in handen heeft ziet ze dat er nog iets mist. Ze ontvoert Odette en tovert haar om in een zwaan. Derek gaat samen met Puffin, Speed, Jean-Bob en Whizzer naar haar opzoek, want allen hij kan haar redden…