In een krachtig optreden speelt (Steve Martin) dominee Jonas Nightengale, een gladde zwendelaar die verlossing schenkt in ruil voor een donatie aan zijn rondreizende kerkgemeenschap. Jonas weet hoe hij een menigte moet bespelen en mensen moet oplichten, maar zijn wonderen worden verricht met schijn en bedrog. Als zijn tourbus pech krijgt, slaat Jonas zijn kamp op in het arme Rustwater, Kansas. Terwijl zijn aantrekkelijke manager (Debra Winger) de plaatselijke sheriff (Liam Neeson) probeert over te halen de show niet te sluiten, zet Jonas zijn zinnen op een mooie, sceptische vrouw, Marva (Lolita Davidovich). Maar er is een echt wonder voor nodig om van Marva een gelovige te maken.