De 70-jarige Mahin woont alleen in Teheran sinds haar man is overleden en haar dochter naar Europa is vertrokken. Op een middag brengt thee met vrienden haar ertoe haar eenzame routine te doorbreken en haar liefdesleven nieuw leven in te blazen. Maar als Mahin zich openstelt voor een nieuwe romance, ontwikkelt wat begint als een onverwachte ontmoeting zich al snel tot een onvoorspelbare, onvergetelijke avond.