Terwijl Bob Dylan al snel naam begon te maken in de Greenwich Village koffiehuizen en clubs, bevatten veel van deze geïmproviseerde sessies covers van zijn vroege muzikale invloeden en toonden ze zijn liefde voor Country muziek. Dit zou zijn hele carrière doorwerken. Down The Tracks kijkt naar de wortels en invloeden van Bob Dylan en hoe deze invloeden werden verwerkt in een aantal van zijn meest geliefde nummers.