Thomas vindt enorme voetafdrukken op de kleimuren van Porcelain Groeve en praat erover met Percy, die nu zo bang is voor een monster dat Sodor achtervolgt dat hij bang is om 's nachts post te bezorgen. Gator, een locomotief die tijdelijk op het eiland verblijft, moedigt Percy aan om zijn angsten te overwinnen. Ondertussen ontdekt Thomas dat de voetafdrukken dinosaurusfossielen blijken te zijn.