In een magisch land leeft een kudde zorgeloze schapen, maar hun herdersleven wordt onderbroken wanneer een groep wolven hun kamp opslaat in het nabijgelegen ravijn. Terwijl de schapen proberen te achterhalen hoe ze naast hun nieuwe buren kunnen leven, buigen de wolven zich over het kiezen van een opvolger van hun voormalige leider. De favoriete, maar hopeloze Goofball Grey van de roedel gaat de uitdaging aan om iedereen, inclusief zijn verloofde Bianca, te bewijzen dat hij de moeite waard is om leider te worden. Hij krijgt onderweg echter een klein ongelukje: nadat hij magische gif heeft genomen, belandt hij in het lichaam van een ... Ram!