Er zijn problemen in de jungle en Mowgli en Mani het aapje zitten er middenin! De jakhals Tabaqui zit vast in het water, Appu is vermist en er is iets raars aan de hand in de jungle. Tijger Shere Khan heeft het op Mowgli gemunt en wil van Mowgli een lekker hapje maken. Zeker sinds hij weet dat Mowgli de aanstoker is van al het rumoer in de jungle. Maar voor hij daarin slaagt beslist hij om Tabaqui te helpen en hem te bevrijden uit het water. Gelukkig kan Mowgli rekenen op zijn trouwe vrienden Bagheera en Baloo. Geraakt Mowgli uit de greep van de boze Shere Khan?