Dit album uit 1963 is een unieke registratie van de samenwerking tussen saxofonist John Coltrane en jazzzanger Johnny Hartman. Hartmans emotionele bariton en Coltrane's experimentele tenorsaxofoon zijn een geweldige combinatie. Het hoogtepunt van het album is de krachtige versie van Billy Strayhorns 'Lush Life', waarin ze muzikale kleuren aanbrengen waarvan de meeste artiesten niet durven dromen. Terwijl het album intiemer is dan de georkestreerde juweeltjes van Sinatra, behaalt het een gelijkwaardig niveau van stijl en expressie.